路博天地老师直接接听

400-029-09** 400-029-0997 转 15083
查看完整号码
扫码拨号
微信扫码拨号
理财规划师二级
课时 | 晚班 班型 | 小班 上课
课程学费: 一键咨询更多打折优惠课程获取报价
上课校区: 1个 (北京总校(北四环校区)) 详情
免费预约
权益领取成功,请尽快到机构使用 权益详情可在 [个人中心-我的权益] 中查看
我知道了

课程介绍

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

校区

看了此课程的学员还看了

「北京路博天地教育」是北京路博天地教育科技有限公司在教育宝平台开设的店铺,若该店铺内信息涉嫌虚假或违法,请点击这里向教育宝反馈,我们将及时进行处理。

机构评分

环境:4.0师资:4.0服务:4.0效果:4.0

公示信息

店铺名称:北京路博天地教育

单位名称:北京路博天地教育科技有限公司

账号名称:lbtd(152******85)

所属城市:北京

入驻时长:8年会员

联系电话:400-029-0997 转 15083

微信咨询

返回顶部